|
В качестве программного продукта для оптимизации процесса «продажи» была выбрана CRM- система Quick Sales 2.
Quick Sales - это CRM (Customer Relationship Management) система, которая предназначена для управления взаимодействием с клиентами.
Quick Sales обеспечивает решение следующих задач:
o ведение клиентской базы данных,
o планирование и выполнение работы с клиентом,
o контроль работы менеджеров по продажам,
o получение аналитических отчетов.
Система Quick Sales полностью интегрирована с 1С.
Следует отметить, что система Quick Sales предоставляет очень мощный механизм поиска клиентов, товаров, сделок и т.п.
Примеры реализации данных процессов.
Ведение общего справочника клиентов:
Модуль «Клиенты» является основным модулем всей системы Quick Sales и предназначен для ведения базы данных клиентов (компаний).
Режим «Карточка»
В режиме «Карточка» можно просматривать, водить новые и редактировать старые данные о клиенте и работах с ним. Информация о самом клиенте и о работе с ним может быть описана очень подробно. Система не требует обязательного заполнения всех полей.
В Quick Sales предоставляется возможность печати платежных документов. Для этого вместе с системой (в формате MS Excel) поставляются четыре шаблона:
· счет,
· счет-фактура,
· товарная накладная,
· приходно-кассовый ордер.
Помимо 4 поставляемых шаблонов, Администратор может создавать в Excel собственные шаблоны и дать возможность пользователям печатать в системе Quick Sales по нему документы.
Ведение договоров с клиентами. Закладка предназначена для ведения договоров, которые оформляются при заключении сделки. Закладка выглядит так:
Интеграция систем Quick Sales и 1С позволяет автоматически формировать и осуществлять загрузку учетных документов (счет, накладная, счет-фактура и другие документы) в системе 1С, а также вносить информацию о денежных поступлениях в Quick Sales и новых документах, созданных в 1С, минуя интерфейс связи Quick Sales и «1С:Предприятие».
Пример интеграции с 1С.
Предположим что, есть работа в Quick Sales 2 в которую добавили три продукта: Sales Expert, Audit Expert и Project Expert.
· Сформируем счет по выбранным продуктам из Quick Sales 2 в 1С
:
на вкладке «Документы 1С» добавляем документ, при этом список продуктов в работе передается в 1С для формирования счета.
в 1С открывается форма счета, она полностью заполняется благодаря передаваемой из Quick Sales 2 информации о компании и продуктах работы, нам остается только проверить данные счета и нажать на кнопку ОК
по завершении редактирования счета в 1С, информация о счете будет передана системе Quick Sales 2
· Создание счетов в 1С с сохранением их в Quick Sales 2
В данном случае, процесс выглядит следующим образом:
1. В 1С открывается форма счета с заполненным плательщиком и договором 1С.
2. В 1С выбирается необходимые товары и услуги из справочника «Номенклатура», проверяются данные, подтверждаются нажатием ОК
. Информация о счете вместе с информацией о включенных в счет продуктах и услугах добавляется в систему Quick Sales 2
· Импорт документов и платежей из 1С:
по счету была добавлена оплата в 1С, добавим ее в систему Quick Sales 2, для этого в окне работы выбирается вкладка «Продукты и оплата» далее нужно нажать на кнопку «Проверить деньги в 1С по работе».
по завершении проверки оплаты в 1С, оплата будет добавлена в работу.
|
